欧博亚洲:全球发作换机潮 苹果目标价512美元 潜在升幅45%|悟知

admin 3个月前 (07-20) 财经 60 1

上月再挫9% 今年 经济堪忧 港出口陷深渊
「外资」沽物业 上环楼全幢售

腾讯控股(00700)股价创505元新高,一点也不新鲜,此栏目自己就是腾讯启示录,亦一早分享了腾讯今年会创新高。有货持货,短炒先止赚;无货的也可以注意其他大型股,例如在美国上市的苹果公司(Apple),估值非常平宜,等机遇扫货。

撰文:悟知|图片:

执笔时,苹果的市值达15,886亿美元,但其营业十分简朴明确。先看一看财政数字。停止今年3月尾的第一个季度业绩,产物收入占77%,达449.65亿美元。 当中iPhone是最主要的销售产物,销售额达289.62亿美元,占整体销售49.67%。Mac机销售53.51亿美元,占9.17%;iPad销售43.68亿美元,占7.49%。 其他产物及配件,包罗Apple Watch等,销售62.84亿美元,占10.78%。

这部门产物的毛利率30.5%,去年同期毛利率31.1%。 其他增值产物服务的销售额达133.48亿美元,占整体22.89%;这个增值部门的毛利率高达65.3%,去年同期63.7%。 地区性销售占比方面,美洲占43.6%;欧洲占24.5%;大中华占16.3%;日本占8.9%,其他亚洲地区占6.7%。

估值低于小米

新冠病毒在全球发作,苹果的厂房也曾经停产,估量第二季的财政数字不会好。 但注意,苹果的现金,占整体公司资产净值51%,绝对可以轻松顺遂挨过这段时间。 简朴化地以此盘算,苹果的2020年每股盈利约为13美元,以370美元的股价盘算,市盈率约28倍,中规中矩。

笔者曾用苹果的数据作简朴对照,若是小米团体—W(01810)的市盈率也要29倍的话,那么苹果的估值,实在一点不贵。 全文最主要的一个要点,就是直至现在,苹果仍未宣布第五代流动电话(5G)手机的规格。 最近苹果刚刚宣布接纳自家制的晶片,估量跟5G手机有关连。

假定在秋季产物大会上最先有资讯,出货再慢半年,即是2021年中最先,将会发作超重大的iPhone换机潮。 小米由于5G手机,毛利率由3%跳升至8%;苹果手机走高价门路,产物的毛利率提升至33%以上。同时,5G手机的售价,料将又会是高价钱门路,其时整个财政年度的每股盈利约17美元以上水平。

若以30倍市盈率盘算,苹果目的股价是512美元,上周五收市价为353.63美元,潜在升幅44.8%。因此,腾讯的505元股价一点不惊讶。 固然,时间自己就是有价值的器械,上述估量数字在哪个财政年度最先泛起,也是一个思量点。

笔者盘算也是偏向乐观一点,但结论就是,如果信赖5G手机的因素能炒起小米,那么,苹果就加倍是令全球iPhone支持者,期待已久的发作性换机潮。

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